Avec Rostan Groupe Financier

Conseil financier | Services financiers

Assurance
Épargne et placements
Gestion privée de patrimoine

Fort d'un parcours à la croisée des statistiques, de l'actuariat, de l'ingénierie financière et des affaires internationales, j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, les entreprises, les professionnels et les familles à hauts revenus dans leurs enjeux financiers, corporatifs et patrimoniaux.

Parlons de votre projet

À quel titre j'interviens

Conseiller en sécurité financière chez Rostan Groupe Financier
Représentant de courtier en épargne collective et marché dispensé

L'idée centrale

Votre entreprise et votre patrimoine ne font qu'un.

Derrière une entreprise, il y a des propriétaires. Derrière une société de portefeuille, des actionnaires. Derrière une stratégie d'investissement, une famille.

Au cœur de mon approche se trouve une idée centrale : créer une véritable continuité entre la stratégie financière de l'entreprise et celle de ses propriétaires, afin que le patrimoine corporatif et le patrimoine personnel puissent être pensés dans une vision globale et cohérente.

Mon approche multidisciplinaire, inspirée des modèles de banque privée et de family office, me permet d'intervenir aussi bien sur les enjeux liés à l'entreprise que sur ceux liés au patrimoine personnel.

Comprendre le capital

Comment il circule entre les entreprises, les marchés et les économies. Du financement d'une PME au négoce international.

Comprendre le risque

Ma culture actuarielle : mesurer ce que l'incertain peut coûter, puis décider en connaissance de cause.

Créer, protéger, transmettre

Mettre la stratégie financière au service de ce que vous bâtissez, et de ce que vous laisserez.

Comprendre la richesse non pas uniquement sous l'angle du placement ou de l'investissement, mais comme un écosystème dans lequel interagissent patrimoine personnel, entreprises, risques, fiscalité, financement, protection, marchés financiers et stratégie à long terme.

Est-ce que ça vous parle ?

Vous êtes probablement au bon endroit si…

Votre entreprise tourne, mais personne ne vous dit ce qu'elle vous rapportera vraiment, à vous.
Vous envisagez d'acquérir, de vendre, ou de préparer la suite.
Vos revenus ont grandi plus vite que votre structure.
Vous avez plusieurs sociétés et personne n'a la vue d'ensemble.
Vous voulez protéger ce que vous avez bâti, sans freiner ce qui vient.

Parlons de votre projet

Si rien de tout cela ne vous ressemble, le questionnaire vous le dira aussi.

L'architecte financier

Deux versants, une même structure.

Je regarde les deux en même temps. C'est là que se jouent la plupart des décisions qui comptent.

Entreprise

Acquisition et reprise d'entreprise
Financement et structuration corporative
Analyse financière
Protection et gestion des risques
Investissement et développement

Patrimoine

Structuration du patrimoine
Investissements
Protection financière
Financement personnel
Planification et transmission

Je travaille avec le propriétaire dirigeant d'une PME comme avec la direction financière d'une entreprise structurée, et jusqu'au conseil d'administration quand les enjeux le demandent. Au-delà de mon champ, j'avance avec vos fiscalistes, comptables et avocats d'affaires.

Entrepreneurs et propriétaires dirigeants

Dirigeants de PME, entrepreneurs en croissance, acquéreurs et investisseurs, y compris ceux qui pilotent déjà des groupes de plusieurs millions.

Professionnels à hauts revenus

Cadres, dirigeants, professionnels incorporés et investisseurs dont la réussite fait apparaître des enjeux plus lourds.

Familles et structures complexes

Société de gestion, holding, sociétés immobilières, participations, fiducie : autant de pièces à faire tenir ensemble.

Ce qui compte n'est pas votre niveau de revenu, mais la complexité de ce qu'il y a à résoudre.

L'assurance est portée par Rostan Assurance, la division de Rostan Groupe Financier que j'ai créée après mon parcours chez Industrielle Alliance (iA).

Parlons de votre projet.

Particulier ou entreprise : quelques questions pour cerner votre besoin, puis on se parle.

Parlons de votre projet